کودکان ربوده شده و برای باج‌گیری نگه داشته می‌شوند. اگر والدین همکاری نکنند، جسد بچه‌ها پیدا می‌شود. یک پلیس مخفی وارد پرونده می‌شود و تحقیقاتش او را به ارتباطی میان یک بانکدار و یک فالگیر می‌رساند.

یک سگ که از نظر ژنتیکی بازسازی شده است، یک ارتباط ذهنی با هیولایی برقرار می‌کند که در یک آزمایش آزمایشگاهی ناموفق خلق شده است.